สถานการณ์ตลาดชิ้นส่วนรถยนต์ในเม็กซิโก

1. Outlook

เม็กซิโกได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการแข่งขันสูงเป็นอันดับ 3 ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับรายงานที่จัดทำโดย National Auto parts Industry Association ในเม็กซิโก ราคาการผลิตในประเทศนั้นสามารถแข่งขันได้มากกว่าที่มีอยู่ในสหรัฐอเมริกาและบราซิล

แม้จะมีความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม แต่ก็มีผู้เล่นที่แข็งแกร่ง เช่น สิงคโปร์และไทยตามที่บริษัทที่ปรึกษาบอสตันคอนซัสติ้งกล่าว สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งเม็กซิโกคาดการณ์ว่าการบริโภครถยนต์ใหม่ในประเทศจะชะลอตัวลงในปีต่อ ๆ ไป และสิ่งนี้จะสร้างความต้องการชิ้นส่วนยานยนต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้บริการบำรุงรักษารถยนต์เก่าที่มีอยู่

ภาคยานยนต์ของเม็กซิโกเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในการมีส่วนร่วมในการผลิต GDP ของเม็กซิโกและเป็นหนึ่งในภาคที่มีไดนามิกมากที่สุดในแง่ของการค้าระหว่างประเทศ (นำเข้าและส่งออก); ในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ภาคยานยนต์มีพลวัตมากที่สุดและถือเป็นเครื่องยนต์ของเศรษฐกิจเม็กซิโก แม้ว่าภาคส่วนยานยนต์จะมีความสำคัญ แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากในการจัดหาส่วนประกอบที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่และในด้านอะไหล่สำหรับตลาดหลังการขาย

ตามข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติของเม็กซิโก (INA) ระบุว่า เม็กซิโกจะปิดกิจการในปี 2564 ด้วยการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยประมาณมูลค่า 92.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 17.7% เมื่อเทียบกับปี 2563

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ในเม็กซิโกมีความสำคัญมากที่สุดในแง่ของการสร้างงาน ในช่วงปี พ.ศ. 2564 ภาคส่วนนี้ได้สร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมจำนวน 850,000 ตำแหน่งในด้านการผลิต นำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนบริการหลังการขาย

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ

เพิ่มจาก 3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 แม้จะมีการเก็บภาษีนำเข้า แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของเนื้อหาระดับภูมิภาคในยานพาหนะภายในกรอบของ USMCA และแม้ว่าต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2564

INA คาดว่าในปี 2565 และ 2566 อุตสาหกรรมต้องเพิ่มกำลังการผลิตรวม ทั้งเพิ่มการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำจากยางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ที่เพิ่งตั้งขึ้นในเม็กซิโก เช่น Honda, Audi, Mazda, Mercedes Benz, บีเอ็มดับเบิลยู และนิสสัน-เรโนลต์

การเข้ามาของผู้ประกอบการประกอบรถยนต์ในเม็กซิโกและการลงทุนที่เข้าสู่อุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2558 ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ 5 ล้านคัน ภายในปี 2565 ซึ่งจะทำให้เม็กซิโกเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ ชั้นนำระดับโลกและเป็นหนึ่งในผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับบริการหลังการขาย กระทรวงเศรษฐกิจระบุว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ของเม็กซิโกอยู่ในช่วงการควบรวมกิจการและขยายตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับสี่และเป็นผู้บริโภคชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ แต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความท้าทายด้านการผลิตและการบริโภคครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด-19

รายงานของกระทรวงเศรษฐกิจ ระบุว่า ความต้องการชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราเฉลี่ย 9% ทุกปีตั้งแต่ปี 2563 เป็น 2567 และอาจเพิ่มขึ้นจากปี 2568 เป็นต้นไป และการมีส่วนร่วมของการนำเข้าจะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบสนองความต้องการภายในอย่างน้อยสามปีถัดไปในขณะที่อุตสาหกรรมระดับชาติเพิ่มกำลังการผลิตสำคัญไฉน

วิกฤตการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์:

ผลกระทบของการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในช่วงเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ทำให้การผลิตรถยนต์ลดลง 2.2 ล้านคัน ซึ่งคิดเป็นการลดลง 20%

สหรัฐอเมริกาหยุดผลิตรถยนต์ 1,389,608 คัน ซึ่งส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบ  13% เมื่อเทียบกับ 10,685,989 ที่ผลิตขึ้นในปี 2019 ในเม็กซิโกติดลบการผลิตรถยนต์ 493,410 คัน ซึ่งคิดเป็นการหดตัว 13% เมื่อเทียบกับปี 2019 ที่ผลิตได้ 3,811,068 ยูนิต ผลกระทบในแคนาดาเทียบเท่ากับการผลิตที่ลดลง -19% เมื่อเทียบกับที่ผลิตในปี 2019

2. International trade:

ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2564 การนำเข้าซิ้นส่วนรถยนต์ของเม็กซิโกมีมูลค่า 2.29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่อันดับที่ 13 ในช่วงเวลาดังกล่าว

Mexico Import

Statistics

Products: 870899 (Parts And Accessories For Motor Vehicles, Nesoi)

Value: Year To Date through July 2021 (January 2021 to July 2021)

RankTrade Partner2019 (USD)2020 (USD)2021(USD)2019 (% Share)2020 (% Share)2021 (% Share)%Change, Jul 2021/2020 YTD
 world2,184,237,6561,426,779,8202,293,165,435100.00100.00100.0060.72
1United States1,440,123,397899,792,4131,493,626,23265.9363.0665.1366.00
2China159,028,967132,716,992217,084,9137.289.309.4763.57
3Canada152,891,625100,304,283141,389,1407.007.036.1740.96
4Japan118,444,10778,217,157137,153,0095.425.485.9875.35
5Korea, South108,030,17775,443,01498,356,5644.955.294.2930.37
6Germany63,106,02339,947,87864,597,7502.892.802.8261.71
7Spain24,336,95221,374,09630,716,4811.111.501.3443.71
8India22,457,49615,103,90221,917,2601.031.060.9645.11
9Taiwan8,385,0707,900,32012,174,6110.380.550.5354.10
10Brazil14,081,2648,805,92410,524,8400.640.620.4619.52
11Poland5,742,0374,373,5769,212,4650.260.310.40110.64
12Vietnam4,744,2072,684,6128,771,7710.220.190.38226.74
13Thailand7,516,0705,794,6976,425,5990.340.410.2810.89
14Czech Republic6,586,8295,126,1826,076,8230.300.360.2618.54
15Malaysia 123,0655,569,526 0.010.244425.68
16Slovakia1,789,0931,931,8024,426,4350.080.140.19129.14
17Italy20,822,8469,133,3724,287,9190.950.640.19-53.05
18France3,464,2501,778,1783,165,5770.160.120.1478.02
19Hungary5,367,0014,285,4962,797,9100.250.300.12-34.71
20Turkey2,701,6642,882,4192,458,3190.120.200.11-14.71

กระทรวงเศรษฐกิจประกาศว่าเม็กชิโกนำเข้า 51% ของชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่ที่ส่งออกและจำหน่ายในตลาดภายใน กระทรวงยังตระหนักด้วยว่าอุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับขั้นตอนใหม่ของการพัฒนาอุตสาหกรรม ขั้นตอนใหม่ของการพัฒนานี้จะเกิดขึ้นจากการนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากเม็กชิโกยังไม่ถึงระดับเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องการในการผลิต 100% ของชิ้นส่วนยานยนต์ที่จำเป็นในตลาดระดับประเทศ

Key players (ผู้ผลิตและผู้นำเข้าหลักในเม็กซิโก):

ผู้ประกอบการที่สำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในแง่ของการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ คือ บริษัทหลังการขาย บริษัทประเภทนี้มีสถานะที่แข็งแกร่งในเมืองหลัก เช่น เม็กซิโกชิตี้ กวาดาลาฮารา มอนเตร์เรย์ และในเมืองอื่น ๆ  ที่กำลังได้รับ FDI จากบริษัทประกอบรถยนต์ เช่น ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า และออดี้ เป็นตัน เมืองเหล่านี้ตั้งอยู่ในรัฐกวานาวาโต และยอดขายชิ้นส่วนรถยนต์ในพื้นที่นี้เติบโตขึ้น 40% ภายในสองปี ที่ผ่านมา

3. Potential products:

  • Electric and components.
  • Breaks and its components.
  • Rubber made auto parts and rubber made components.
  • Transmission parts for light vehicles.
  • Stamping parts.
  • Motorcycle parts.
  • Plastic auto parts.
  • Gears and speed changing boxes.
  • Drive axles.
  • Air conditioning replaces for the aftermarket.
  • Rubber tires: Mexico has a strong dependence on the import of rubber tires since the national production of the raw material has never been enough to meet the needs of the internal demand.
  • Spare parts for motorcycles.

4. อุปสรรคในการนำเข้า

เม็กซิโกไม่มีอุปสรรคในการนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ที่ใช้ในบริการหลังการขาย ณ ปี 2564 และยังไม่มีการประกาศว่าจะมีมาตรการใด ๆ ในปี 2565 ภาษีนำเข้าเฉลี่ยสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์หลังการขายจะแกว่งไปมาระหว่าง 5% ถึง 15%

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าที่ใช้ในการประกอบรถยนต์ใหม่คาดว่าจะนำเข้าได้ แม้ว่าจะมีกฎระเบียบใหม่ภายในกรอบของ USMCA แต่เนื่องจากขาดเทคโนโลยีในท้องถิ่น ปัจจุบันความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของภาคส่วนนี้คือการขาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งจะทำให้การผลิตรถยนต์เบาและหนักของประเทศชะลอตัวลง ซึ่งคาดว่าจะค่อย ๆ ฟื้นตัวในช่วง 20 เดือนข้างหน้า

5. การนำเข้าที่ต้องการจากประเทศไทยในเม็กชิโกในภาคยานยนต์ ได้แก่:

  • Rubber parts.
  • Braking systems.
  • Rubber tires.
  • Air conditioning systems.
  • Parts and accessories for light and heavy vehicles.
  • Motorcycles.
  • Parts and accessories for motorcycles, among others.

ที่มาข้อมูล: รายงานข่าวเด่นจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก (ต.ค. 2564)
National Industry of Autoparts, INA
Ministry of Economy.
GlobalTrade Atlas.

_____________________________________________
Website : http://ditp-overseas.com
Facebook: https://www.facebook.com/ditpoverseas
Youtube : https://bit.ly/36fT76e

#DITP #OMD2 #สพต2

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *